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重要說(shuō)明:
本排行榜是銷(xiāo)售額(當年銷(xiāo)售收入)排行榜,以各品牌制造商其機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛(不包括半電動(dòng)堆高機和手動(dòng)搬運車(chē)輛)在該年度之銷(xiāo)售收入作為基準,僅作參考。
銷(xiāo)售狀況備注:
1、標有“A”的企業(yè)表示有部分產(chǎn)品出口,出口比例不超過(guò)40%。
2、標有“B”的企業(yè)表示出口比例接近50%。
3、標有“C”的企業(yè)表示出口比例超過(guò)50%。
4、標有“D”的企業(yè)表示出口比例超過(guò)90%。
5、標有“E”的企業(yè)表示該產(chǎn)品部分來(lái)自進(jìn)口。
2021年國內機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛制造企業(yè)五類(lèi)叉車(chē)累計銷(xiāo)售量為:1,099,383臺,相比去年同期的800,239臺,增長(cháng)37.38%。從銷(xiāo)售量方面來(lái)看,2021年中國工業(yè)車(chē)輛行業(yè)首次突破百萬(wàn)臺大關(guān),這也是繼2020年首次突破80萬(wàn)大關(guān)后取得的又一歷史性成就,刷新了中國叉車(chē)行業(yè)的最新記錄,這個(gè)數字令國內叉車(chē)人振奮,鼓舞著(zhù)中國的工業(yè)車(chē)輛行業(yè)不斷向前發(fā)展,尤其是2021年在仍受疫情的影響之下,能取得如此成績(jì)的確是可喜可賀。
疫情爆發(fā)至今已兩年有余,在海外疫情肆虐的惡劣環(huán)境下,全國上下同心守護中國這片“凈土”,工業(yè)車(chē)輛行業(yè)逆勢增長(cháng),這與叉車(chē)人在疫情之下的堅守與負重前行分不開(kāi)。2021年像是2020年的延續,中國叉車(chē)行業(yè)人士似乎逐漸接受了不確定的常態(tài),習慣了不斷調整對行業(yè)的期待;2021年又像是與2020年完全不同的開(kāi)始,在新常態(tài)下,叉車(chē)人嘗試賦予世界新的解釋?zhuān)谠牧?、海運價(jià)格上漲帶來(lái)的影響之下,仍延續著(zhù)2020年的增長(cháng)之勢,未來(lái),期待著(zhù)行業(yè)發(fā)展更健康。以下我們看看各類(lèi)叉車(chē)的銷(xiāo)售情況。
按動(dòng)力分類(lèi),內燃平衡重式叉車(chē)(Ⅳ+Ⅴ)441,595臺,較上年的389,973臺上升了13.24%,占五類(lèi)叉車(chē)累計銷(xiāo)售量的40.17%;電動(dòng)叉車(chē)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)657,787臺,較上年的410,266臺上升了60.33%,占五類(lèi)叉車(chē)累計銷(xiāo)售量的59.83%。
按銷(xiāo)售市場(chǎng)分,國內銷(xiāo)售機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛783,620臺,較上年的618,581臺上升了26.68%。其中國內內燃平衡重式叉車(chē)(Ⅳ+Ⅴ)360,430臺,較上年的335,267上升了7.51%;國內電動(dòng)叉車(chē)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)423,189臺,較上年的283,314臺上升了49.37%。五類(lèi)叉車(chē)共出口為315,763臺,較上年的181,658臺上升了73.82%;其中內燃叉車(chē)(Ⅳ+Ⅴ)出口為81,165臺,較上年的出口量54,706臺上升48.37%,電動(dòng)叉車(chē)出口為234,598臺,較上年的出口量126,951臺上升了84.79%。受?chē)遗欧耪?、物流業(yè)等對倉儲配送的需求,促使電動(dòng)叉車(chē)的比重在最近幾年不斷上升。
(以上部分數據來(lái)自CITA和海關(guān)總署之數據)
從工業(yè)車(chē)輛的銷(xiāo)售數量上看:
2021年中國工業(yè)車(chē)輛前2名約占全國總銷(xiāo)售量的45%以上。
2021年中國工業(yè)車(chē)輛前10名約占全國總銷(xiāo)售量的77%以上。
2021年中國工業(yè)車(chē)輛前20名約占全國總銷(xiāo)售量的89%以上。
2021年中國工業(yè)車(chē)輛前35名約占全國總銷(xiāo)售量的94%以上。
(以上部分數據來(lái)自CITA和海關(guān)總署之數據)
2021年,有15家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)10000臺,有20家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)5000臺,有25家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)3000臺,有32家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)2000臺。
本次排名中,最低入圍的企業(yè)年銷(xiāo)售額不得低于1億人民幣,把以生產(chǎn)港口機械(包含集裝箱叉車(chē)和堆高機)為主的三一、卡爾瑪、科尼、特雷克斯、曼尼通等公司未納入排名。三菱物捷仕叉車(chē)(上海)有限公司是包含三菱(MITSUBISHI)、力至優(yōu)(NICHIYU)、TCM、歐克拉(ROCLA)四個(gè)品牌。臺勵福機器設備(青島)有限公司在2020年是納入豐田公司排名的,2021年單獨排名,臺勵福的銷(xiāo)售額包括青島臺勵福及由青島臺勵福出口臺灣臺勵福的銷(xiāo)售總額。海斯特美科斯叉車(chē)(浙江)有限公司在2020年是與海斯特分開(kāi)排名的,2021年納入海斯特一起排名。英軒重工有限公司首次參加排名。以上的調整會(huì )造成有的公司在今年的排名中有所變化。另還有企業(yè)因業(yè)務(wù)調整,已未排入今年的排名中,還有因銷(xiāo)售額未能達到我網(wǎng)排行榜要求,或因其它原因,故未能納入本次排名中。
本次排名中的安徽叉車(chē)集團仍是包含力達的銷(xiāo)售額,豐田是豐田產(chǎn)業(yè)車(chē)輛(上海)有限公司、豐田工業(yè)(昆山)有限公司(包含BT、雷蒙RAYMOND)的總銷(xiāo)售額,三菱是包含三菱物捷仕叉車(chē)(上海)有限公司、三菱重工叉車(chē)(大連)有限公司的銷(xiāo)售額,科朗包括了科朗叉車(chē)商貿(上海)有限公司與科朗設備(蘇州)有限公司的銷(xiāo)售額。青島克拉克物流機械有限公司的銷(xiāo)售額90%以上是用于出口。受疫情的影響,外資公司在中國生產(chǎn)量的產(chǎn)品用于出口的銷(xiāo)售額有所下降,所以,有的外資品牌在今年的排名也有所下降。
從銷(xiāo)售數額上看,位列第一階梯的前兩名制造商安徽合力股份有限公司、杭叉集團股份有限公司在2021年都上升較快。因兩家公司在2021年的報表目前還沒(méi)有出來(lái),但我們了解,在2021年,面對國內外肆虐新冠肺炎疫情,合力逆市上揚,由前三季節的報表來(lái)看,合力在2021年前三季度的營(yíng)業(yè)收入為119.00億人民幣,比上年同期的90.71億增長(cháng)30.30%。目前,合力的工業(yè)車(chē)輛后市場(chǎng)服務(wù)已開(kāi)展叉車(chē)租賃、融資租賃、維修保養、再制造回收、二手車(chē)交易等業(yè)務(wù),服務(wù)型收入在營(yíng)業(yè)額中占比提升到13%。杭叉在2021年前三季度的營(yíng)業(yè)收入為114.92億元人民幣,同比增長(cháng)34.06%。杭叉全面推動(dòng)電動(dòng)化戰略和產(chǎn)品線(xiàn)擴張,2021年電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量近11萬(wàn)輛,同比增長(cháng)55%,新能源叉車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售突破6萬(wàn)輛,同比增長(cháng)超100%。
位列第二階梯的林德(中國)、龍工、中力、比亞迪、諾力、豐田、三菱、永恒力這八家叉車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售收入均已過(guò)10億人民幣,其中林德(中國)營(yíng)業(yè)額已接近50億人民幣;龍工和中力的營(yíng)業(yè)額均已超過(guò)35億,龍工繼續保持國內市場(chǎng)占有率,中力海外市場(chǎng)快速發(fā)展,出口占比超過(guò)60%;比亞迪繼續鞏固其在新能源叉車(chē)市場(chǎng)上的地位;諾力出口占比繼續上升;豐田在2021年的銷(xiāo)售額中不包括臺勵福,臺勵福單獨排名,所以豐田的排名略有下滑;三菱出口已達10億人民幣;永恒力上海工廠(chǎng)負責永恒力平衡重叉車(chē)以及前移式叉車(chē)的研發(fā)和生產(chǎn)。
前二十名的制造商中,臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、海斯特、吉鑫祥、江淮、加力的銷(xiāo)量都已過(guò)萬(wàn)臺,其中,臺勵福根植大陸市場(chǎng)20多年,應市場(chǎng)和用戶(hù)多年來(lái)對臺勵福產(chǎn)品的厚愛(ài)在2021年投資了新的生產(chǎn)基地;柳工深挖細分市場(chǎng)和終端客戶(hù)需求,導入一系列新產(chǎn)品,同時(shí)全面進(jìn)入智能物流系統集成市場(chǎng)、大力發(fā)展租賃業(yè)務(wù),通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式組合提升市場(chǎng)與產(chǎn)品競爭力;如意出口占比已達70%以上;海斯特今年把海斯特美科斯叉車(chē)(浙江)有限公司的銷(xiāo)售額納入其中;凱傲寶驪借力“一個(gè)凱傲”戰略,轉型升級已見(jiàn)成效;吉鑫祥在2021年更重視電動(dòng)叉車(chē)、牽引車(chē)方面的生產(chǎn)、研發(fā);加力通過(guò)獨一無(wú)二的機器人設備,大大提高了工廠(chǎng)生產(chǎn)效率,最近幾年銷(xiāo)售額不斷上升;現代海麟以扁平化管理作為指導原則,不斷提升企業(yè)生產(chǎn)效率,降低成本,業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史新高。
前三十名的制造商中,有的公司受市場(chǎng)的沖擊和受?chē)噎h(huán)保要求的影響略有下滑,但梯易優(yōu)在穩固國內中高端市場(chǎng)的前提下,進(jìn)一步開(kāi)拓國際市場(chǎng);安徽宇鋒智能科技有限公司非常重視智能化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),智能化產(chǎn)品占比不斷上升,另外,宇鋒還借助傳統叉車(chē)行業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢生產(chǎn)無(wú)人駕駛叉車(chē)車(chē)體,搬易通最近幾年在電動(dòng)叉車(chē)方面發(fā)展不錯,主要通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和專(zhuān)利積累,在國產(chǎn)非標電動(dòng)叉車(chē)有較大的增長(cháng)。
安徽宇鋒智能、蘇州先鋒物流在智能化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)較早,目前在智能化產(chǎn)品市場(chǎng)上具有一定影響力。
前三十名的制造商中,合力、杭叉、龍工、柳工、吉鑫祥、江淮、現代海麟、中聯(lián)、梯易優(yōu)、大叉是中國前10位國產(chǎn)內燃叉車(chē)制造商。
前三十名的制造商中,林德、豐田(包括臺勵福)、三菱物捷仕、永恒力、海斯特(包括美科斯)、凱傲寶驪、斗山、科朗、克拉克是活躍在中國市場(chǎng)的前9位外資叉車(chē)制造商。
內資品牌叉車(chē)合計市場(chǎng)份額已超過(guò)80%,占據市場(chǎng)絕對主導地位,合力、杭叉占據45%以上的市場(chǎng)份額;除合力、杭叉外,中力、諾力、如意、海斯特美科斯、吉鑫祥、梯易優(yōu)、華和、尤恩、山野在內資品牌中出口方面占有較大的比重。
外資品牌中凱傲集團,包括林德和凱傲寶驪,仍是外資叉車(chē)中最具活力的企業(yè),占有2021年全行業(yè)6.5%左右的市場(chǎng)份額,是外資品牌中所占比例最大的。日資品牌中的三菱因受出口的影響略有下降。
有的企業(yè)在2021年的排行有所上升,其上升的原因并不是以低價(jià)搶占市場(chǎng),相反是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下提升價(jià)格,反映出市場(chǎng)從關(guān)注價(jià)格,慢慢的重視起產(chǎn)品的價(jià)值;另一方面是受?chē)夜澞軠p排的影響,新能源叉車(chē)企業(yè)快速成長(cháng)起來(lái),排名上升較快。
中國叉車(chē)行業(yè)近十幾年來(lái)的飛速發(fā)展,從數據統計來(lái)看,2021年是電動(dòng)叉車(chē)所占比重最高的一年達59.83%%,其增加的原因是在市場(chǎng)需求、國家節能減排及電動(dòng)叉車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在國內逐步完整等多重作用下的結果。其中電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)(III)為529,221臺,占五類(lèi)車(chē)的48.14%,而輕量化的Class31類(lèi)別產(chǎn)品又占電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)(III)的62.22%,這說(shuō)明了輕型電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)取代手動(dòng)托盤(pán)搬運車(chē)已經(jīng)成為全球發(fā)展趨勢,預計未來(lái)還會(huì )加快機器取代人力搬運的進(jìn)程。另外,中國工業(yè)車(chē)輛行業(yè)為找到更適合的叉車(chē)動(dòng)力源,仍在不斷探索中,希望早日有所突破。
在過(guò)去的一年,叉車(chē)行業(yè)出現一些新的發(fā)展方向:
中國叉車(chē)銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)大關(guān),在銷(xiāo)量上升的同時(shí),新能源產(chǎn)品成為主角。
2021年既是工業(yè)車(chē)輛行業(yè)刷新歷史記錄的一年,也是電動(dòng)叉車(chē)占比最高的一年,電動(dòng)叉車(chē)占比近60%。隨著(zhù)全球對環(huán)境問(wèn)題的日益重視,以及中國對碳達峰、碳中和目標制定的“時(shí)間表”以及行業(yè)整機制造企業(yè)的努力下,中國電動(dòng)類(lèi)叉車(chē)占比不斷上升。除了銷(xiāo)售量上升以外,我們看到:新能源產(chǎn)品成為主角,鋰電池叉車(chē)在2021年銷(xiāo)售量為332,640臺,已占電動(dòng)叉車(chē)的一半以上達50.57%,與之相關(guān)的新能源叉車(chē)技術(shù)正在不斷創(chuàng )新、完善。在2017年鋰電叉車(chē)僅為8,681臺時(shí),我們在當年的排名中提到:新能源一直受到行業(yè)的關(guān)注,但從2017年估計是新能源的“元年”,成為全行業(yè)關(guān)注的大熱點(diǎn)。從2017的熱點(diǎn)到2021年的鋰電叉車(chē)配置率已過(guò)半,在這短短幾年時(shí)間,由此可見(jiàn)中國工業(yè)車(chē)輛行業(yè)對鋰電熱衷程度,國內知名企業(yè)也加大了新能源叉車(chē)方面的投資,當然,新能源產(chǎn)品不只是電動(dòng)叉車(chē),期待未來(lái),采用其它更環(huán)保、更天然的驅動(dòng)方式的叉車(chē)為環(huán)保發(fā)揮著(zhù)更重要的作用。
為迎接“國四”標準正式實(shí)施,內燃叉車(chē)在技術(shù)方面進(jìn)一步提升。
雖然內燃叉車(chē)的占比在不斷減少,但因內燃叉車(chē)的基數比較大,在平衡重式叉車(chē)中,特別是一些特定的應用場(chǎng)景中占有重要的、不可替代的位置。非道路移動(dòng)機械“國四”標準將在2022年12月1日正式實(shí)施,內燃叉車(chē)制造企業(yè)及相關(guān)的配套件公司紛紛推出符合環(huán)保排放標準車(chē)型及相關(guān)產(chǎn)品,整機車(chē)型進(jìn)一步豐富,內燃叉車(chē)在技術(shù)、制造能力方面也進(jìn)一步提升。
專(zhuān)業(yè)從事EHS的企業(yè),取得了長(cháng)足發(fā)展和收獲。
2021年5月,由工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì )舉辦的第二屆“中國叉車(chē)安全日”活動(dòng)在東莞圓滿(mǎn)召開(kāi)。由協(xié)會(huì )倡導、呼吁行業(yè)對叉車(chē)安全的重視,有效推動(dòng)廣大企業(yè)健康發(fā)展。6月,中叉網(wǎng)-2021叉車(chē)和移動(dòng)機器人安全、質(zhì)量萬(wàn)里行也正式啟航,由行業(yè)媒體倡導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提升行業(yè)的安全、環(huán)保意識,工業(yè)車(chē)輛行業(yè)不僅重視產(chǎn)品質(zhì)量,提高安全意識,在企業(yè)內部也進(jìn)一步增強員工的健康、安全、環(huán)境(EHS)意識,確保生產(chǎn)安全、快速、高效。隨著(zhù)叉車(chē)銷(xiāo)量、市場(chǎng)保有量不斷上升,叉車(chē)作為一種特種設備,在物料搬運中的中扮演的角色也愈來(lái)愈重要,隨著(zhù)社會(huì )發(fā)展和人民生活水平質(zhì)量的提高及對質(zhì)量、安全方面的重視,專(zhuān)業(yè)從事EHS的企業(yè),也將會(huì )在行業(yè)中得到長(cháng)足的發(fā)展。
中國在世界工業(yè)車(chē)輛行業(yè)的地位越來(lái)越穩固,國際知名品牌加大在中國的投資。
中國從2009年取代美國成為全球最大的工業(yè)車(chē)輛制造和消費國開(kāi)始,中國在世界工業(yè)車(chē)輛行業(yè)的地位舉足輕重,而在2021年,中國的叉車(chē)銷(xiāo)量破百萬(wàn)大關(guān)后,在世界工業(yè)車(chē)輛行業(yè)的地位也將越來(lái)越穩固,雖受疫情影響,但國際知名品牌仍看好中國市場(chǎng),深挖中國市場(chǎng)的商機,加大在中國投資,僅在2021年就有幾家新工廠(chǎng)落成,希望能提升在中國市場(chǎng)的占有率。
疫情之下,中國品牌繼續在海外“逆行而上”。
近兩年,疫情雖帶來(lái)了短暫的“停滯”,也令無(wú)數企業(yè)人陷入迷茫,但隨著(zhù)中國工業(yè)車(chē)輛不斷快速發(fā)展,越來(lái)越多的國內工業(yè)車(chē)輛品牌走出國門(mén),去海外開(kāi)辟更廣闊的國際市場(chǎng),這些企業(yè)不停思索,找尋新的出海路徑,變“?!睘椤皺C”,或暗暗積蓄力量,為再次揚帆出海做足準備。相較于中國市場(chǎng),追尋海外尚未被充分開(kāi)拓的廣闊市場(chǎng)機會(huì )已成為有遠見(jiàn)、有潛力的國內叉車(chē)品牌的必經(jīng)之路。目前中國品牌正在擺脫低質(zhì)、廉價(jià)的標簽向中高端化發(fā)展,品牌叉車(chē)在海外認知度已有所提升,特別是鋰電池叉車(chē),與2020年同期相比,增長(cháng)了181.50%,當然,這與鋰電池叉車(chē)的出口基數不大有很大的關(guān)系,從中我們也可以看出,鋰電出口仍有巨大的上升空間。
氫燃料電池技術(shù)取得突破,2021年成為燃料叉車(chē)元年
近幾年,燃料電池技術(shù)水平的提升及其效率高、環(huán)境友好、噪音低等優(yōu)勢而受到了世界各國的關(guān)注而得到了更廣泛的應用。在工業(yè)車(chē)輛方面,受?chē)鴥壬a(chǎn)需求回升和物流倉儲業(yè)發(fā)展的影響,國內的叉車(chē)市場(chǎng)持續增長(cháng),在國內排放政策的倒逼下,國內叉車(chē)電動(dòng)化呈現加速狀態(tài),但純電動(dòng)叉車(chē)不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,燃料電池叉車(chē)以其加氫快、不懼低溫、運行穩定、功率范圍寬的優(yōu)勢恰好能夠彌補純電動(dòng)叉車(chē)的缺點(diǎn)。我國現處于燃料電池叉車(chē)加速推廣階段,2021年堪稱(chēng)燃料叉車(chē)的“元年”,多家企業(yè)推出了新款燃料電池叉車(chē),氫能和電動(dòng)化一樣,已成為眾多企業(yè)未來(lái)實(shí)現生態(tài)友好型社會(huì )的重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)之一。但目前也同樣存在燃料電池電堆等核心零件的技術(shù)門(mén)檻和制造成本較高,尚未實(shí)現大規模量產(chǎn);制氫、儲氫以及加氫基礎設施等氫能產(chǎn)業(yè)的完善是推廣燃料電池叉車(chē)的重要環(huán)節,使燃料電池叉車(chē)運行范圍受限等制約著(zhù)燃料叉車(chē)的發(fā)展,如何在國家和各地方政府部門(mén)積極規劃并推出的多項利好政策的推動(dòng)下,加速燃料電池叉車(chē)的進(jìn)程是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)之一。
工業(yè)車(chē)輛行業(yè)產(chǎn)品在結構和營(yíng)銷(xiāo)模式發(fā)生改變。
中國是一個(gè)地域廣闊、經(jīng)濟層次豐富、圈層交錯共振的經(jīng)濟體,針對這樣的情況,行業(yè)推出應用細分領(lǐng)域精細化的產(chǎn)品及服務(wù);同時(shí)叉車(chē)用戶(hù)在技術(shù)、市場(chǎng)的發(fā)展下,需求日益豐盛、復雜和多變,針對這樣的情況,推出更多柔性化的產(chǎn)品及相應的營(yíng)銷(xiāo)方式;中國經(jīng)濟結構轉型、供給側改革,叉車(chē)整機制造企業(yè)在提升自身的質(zhì)量,持續調整和優(yōu)化產(chǎn)品結構,支持叉車(chē)用戶(hù)向著(zhù)附加值更高的方向發(fā)展和競爭。
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13